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澳门威尼斯人赌城:掌握全身美颜技术之后,美图如何提速美颜经济?

时间:2018/7/4 15:03:54  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:手机行业在经过多年高速发展后,逐渐归于平静,以往超20%的复合增长率已不复存在,取而代之的是小步慢跑,甚至小幅下降。在这种相对艰难的环境中,健康的经营指标、拥有高忠诚度用户、差异化就成为企业维持景气度再次爆发的基础。美图手机从创立之始就怀揣“让更多人变美”的信念,坚持不断创新美颜...
手机行业在经过多年高速发展后,逐渐归于平静,以往超20%的复合增长率已不复存在,取而代之的是小步慢跑,甚至小幅下降。在这种相对艰难的环境中,健康的经营指标、拥有高忠诚度用户、差异化就成为企业维持景气度再次爆发的基础。美图手机从创立之始就怀揣“让更多人变美”的信念,坚持不断创新美颜技术,出货量连续三年保持40%以上增速,是国内为数不多的几个实现盈利的手机品牌之一。

2018年,美图推出全新美图T9手机,引燃国内美颜经济沸点。

稳定用户群保证T9增长点

纵观国内互联网生态经济,美颜经济犹如一股旋风,在短时间内吹遍大江南北,祛斑祛痘磨皮,一秒变身卡通人物,给蒙娜丽莎换装……这样的场景几乎我们每一个人每天都在做。追本溯源,中国美颜经济的兴起由美图旗下美图秀秀软件引发,进而迅速在手机自拍、短视频、社区电商等领域蹿红,成为当下主要的经济形态。美图手机作为其中一个子生态,伴随着美颜经济的兴盛而崛起,但区别于其他手机品牌的是,在“唯快不破”的手机迭代中,美图手机一直保持着稳定的复购率,年度增速超过50%,并形成了近150万的庞大用户群。根据相关数据显示,2018-2019年美颜经济将达到另一个高点,在此利好行情下,美图T9迎来销量爆发期为时不远。

此外,美图手机在诞生之初,就与美图影像软件保持高度一致。所谓“背靠大树好乘凉”,依赖美图软件在影像领域“独占鳌头”的身份及美颜领域的流量“霸主”地位,美图手机天然具有强大的获客能力及用户粘性,并深受用户喜爱。纵观全球手机行业,这样的优势可以说绝无仅有,对美图手机而言,几乎可以认定是“含着金钥匙”出生,反过来,美图手机的诞生及发展又“反哺”美图软件。

当然,美图手机的硬实力也不容忽视。

技术创新保证未来持续增长能力

延续“美丽”基因,美图T9运用AI技术和美颜黑科技,成为业界首个基于识别功能推出的全身美颜手机;独家自研金字塔多维人像处理技术,只针对皮肤瑕疵进行精细化处理,则极大限度地保留皮肤细节,实现“不磨皮的美颜”,同时支持五官、脸型、肤质、面部特征保留等多维度的个性化定制,形成用户专属的3D记忆档案。

从技术创新及差异化角度来看,T9把基于脸部美颜升级为全身美颜,切中用户痛点,准确把握市场走向,在同质化的手机市场中独树一帜,竞争力不容小觑;持续的创新应用及领先的美颜科技则保证T9具备未来持续增长的能力。

受益于此,美图手机在上市之初便获得了健康的营运指标,这与大多数国内手机品牌在初期流血买市场是截然不同的。

健康的运营指标助力美图手机冲击中国手机TOP10

美图的日新月异有目共睹。据美图2016年年报显示,公司总收益达15.79亿元(人民币,下同),增长112.8%。其中,美图手机销量为748,256台,贡献收益14.74亿元,较2015年增长120.9%。2017年,美图再创佳绩,总营收达45.27亿元,增长186.8%,手机销量1,574,737,贡献收入37.4亿元,增长153.8%。值得注意的是,已经过了用户快速积淀期的美图秀秀依然维持着稳定的增速,月活跃人数同比增长14.8%。

分区域来看,美图海外市场是一大亮点。2017年,在本地化策略推动下,美图月活跃用户数大幅增长29.5%。

庞大的用户基础,美图秀秀在照片应用程序的第一位置,及大幅增长的营收,都已经为美图手机发力备足了“粮草”。

2018年,美图进一步完善生态,美图秀秀的影像社交新定位将继续壮大用户基础,人工智能、增强现实及计算机视觉技术可更好地对接品牌和用户,一系列互联网增值服务迎合客户对于美和娱乐的多元化需求,此为基础,我们有理由相信美图手机有冲击中国手机TOP10的实力。

美图公司究竟值多少钱?

众所周知港股市场是一个相对“极端”的市场,投资者一旦觉得一家企业不好就会无理性卖出,如前两天在香港上市利标品牌(00787-HK),股价极度被低估,上市公司变卖资产去给股东分红,每股分红竟然高过股价,股价闻讯大涨近70%,这件事也是侧面反映出港股市场对于上市公司的估值疯狂程度。那么,近期股价持续在港股市场下跌的美图公司,是不是第二个利标品牌呢?



美图作为互联网生态链公司,公司月活跃用户已达4.5亿人,整个生态链属于快速扩张时期,营业收入2017年实现45.27亿元,同比增长186.8%。公司作为互联网公司对于客户粘性也至关重要,美图美妆的电商平台中2017年女性用户占70%,复购率60%,其中50%用户的平均客单价300元左右。这也是证明了公司的产品对于客户具有非常高的粘性。

在营收和客户活跃量都快速提升的背景下,美图公司在港股市场的股价却持续走跌,笔者仔细研究后发现,这主要是基于美图公司作为互联网生态企业,注重加深公司核心技术壁垒,导致营业收入在快速提升,但净利润却还处于微亏的边缘,但2017年亏损幅度已经较2016年大幅收窄,预计2018年将实现盈利。

从目前的种种数据来看,保守估计美图2018年营业收入保持翻倍并不难(90亿),对应的市销率只有约0.46,已经具备投资价值,如果营收90亿可以释放出百分之十的利润9亿元,每股收益为0.21,对应现在的市盈率为约为33倍左右,那么一个具有核心技术+快速增长的互联网生态公司,33倍市盈率的估值贵吗?答案已经不言而喻。



再回头看看市场上各大评级机构对于美图公司的估值,如:中信证券和瑞士信贷均给予合理估值在10元以上,论据也比较充分,国海证券、交银国际证券给出买入的评级报告,总体看各大机构对于美图公司给出的估值相对客观。相较于现在的股价来看,美图公司股价在香港市场相对低估,到合理估值价位还有近一倍涨幅空间。



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